Теншинхан опановує техніку Мафуба і вирішує застосувати її проти злого Пікколо Даймао. Єдина проблема: якщо застосувати Мафубу проти супротивника, вона вб'є того, хто її використовує! Тим часом Ґоку і Яджіробе повертаються до вежі Карін, де Ґоку відкриває свої нові сили і отримує ще один Кінтоун. Чи зможе Ґоку дістатися до Пікколо Даймао, перш ніж Теншинхан пожертвує собою?